国中水务有望成为“国民果汁”汇源的控股股东潍坊市龙腾盛世工贸有限公司。

　　7月22日，黑龙江国中水务股份有限公司（国中水务，600187）发布关于筹划重大资产重组暨签署《股权交易意向协议》的提示性公告称，公司自2022年起已先后三次受让上海文盛资产管理股份有限公司（文盛资产）参与北京汇源食品饮料有限公司（北京汇源）重整设立的持股平台公司诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司（诸暨文盛汇）36.486%的股份，受让后间接持有北京汇源21.89%股份。

　　目前，国中水务正在筹划以支付现金的方式向上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）收购其持有的诸暨文盛汇股份，计划收购完成后，国中水务将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为标的公司的控股股东及北京汇源的控股股东。

　　国中水务在公告中披露，本次交易尚处于初步筹划阶段，最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后，由交易各方在签署的正式收购协议为准。故相关事项尚存在不确定性。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

　　国中水务认为，如果本次交易能够顺利实施，将优化公司资产结构，有利于提升公司的资产规模和盈利水平，促进公司高质量发展，符合公司未来发展战略，本次交易不涉及发行股份购买资产，对公司的股权结构不构成影响，预计未来将增加每股收益，符合公司及全体股东利益。

　　创立于上世纪90年代初期的“汇源果汁”品牌，一度是国内果汁行业龙头，还曾登上纽约时代广场大屏，并在2007年登陆港交所，至今已成立三十年，但如今，汇源在资不抵债的泥潭中苦苦挣扎。

　　公告提及的文盛资产是家特殊机会投资管理公司，业务范围涵盖不良资产投资与服务、困境企业重组、困境地产重组及违约债券投资等。2022年6月24日，北京市第一中级人民法院作出（2021）京01破129号之四民事裁定书，裁定批准北京汇源食品饮料有限公司重整计划。当时，文盛资产作为重整投资人计划投入16亿资金，成为汇源控股股东。

　　曾经的“国民果汁”，何以沦落到资不抵债的境地？

　　文盛资产称，2009年，商务部因反垄断终止了可口可乐公司以24亿美元控股中国汇源果汁集团有限公司的交易。而汇源为上述交易投入了巨额资金，建设全产业链布局，称之为“汇源体系”，为后续经营埋下了债务隐患。北京汇源作为“汇源体系”的核心企业，在经营过程中承担了较多融资功能，为关联方融资提供了巨额担保。最终，在国内外经济下行压力下，叠加多轮疫情影响，关联方债务违约，北京汇源发生流动性风险，债务风险全面爆发。

　　北京汇源成立于1994年，注册资本3.2亿元，是原上市公司中国汇源果汁集团有限公司的全资子公司，持有“汇源”的注册商标。

　　汇源果汁此前披露的年报显示，2007年以前，上市公司连续四年以超100%的净利润增速发展，但从2008年开始，汇源果汁的净利润大幅下滑约86%，2011年至2016年，汇源果汁的扣非后归属母公司股东的净利润连续六年亏损，2014年亏损高达5.75亿元。2018年，汇源果汁还因为违规向关联公司北京汇源贷款42.75亿元被停牌，年度业绩也一再推迟发布。

　　同时，汇源果汁开始陷入高层动荡，行政总裁上任刚过半年便辞职，年内多名董事、非执行董事离任，甚至在2020年，汇源果汁创始人朱新礼及其女朱圣琴双双退出汇源果汁董事会。最终，汇源果汁在2021年1月18日正式摘牌，股价定格2.02港元，低于上市时的每股发行价6港元，市值则跌至54亿港元。

　　在文盛资产2022年6月发布的文章中，文盛资产披露，汇源总负债规模约80亿元。据裁定书公布的重整计划草案，北京汇源的债权人将根据债权类型，通过不同方式获得受偿。同时，文盛资产还放出“豪言”，将为北京汇源设计最佳的证券化方案，力争三到五年内实现A股上市，有望为转股债权人与投资者带来可观回报。

　　据悉，此次有望成为北京汇源控股股东的国中水务，主营业务为污水处理和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业，该公司的污水处理业务主要通过下属8家污水处理项目公司开展。

　　国中水务2023年年报显示，去年该公司营收约2.17亿元，同比下降24.62%；归母净利润3003.86万元，同比扭亏；报告期内，国中水务基本每股收益为0.0186元。净利润同比扭亏的原因，一是汉中自来水和汉中实业转让以及秦皇岛政府接管导致营业收入比上年减少；二是投资诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司确认投资收益。

　　2023年年报指出，截至披露日，公司合计持有诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司36.486%的股份，间接持有北京汇源21.8916%股份。2023年本项目投资收益为8283.63万元，导致公司利润有重大变化。

　　据大智慧VIP，截至22日收盘，国中水务10.32%，报1.71元/股，总市值27.60亿元。

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责任编辑：江钰涵 潍坊市龙腾盛世工贸有限公司